導(dǎo)讀：越來越多的A股公司將目光望向新三板，前有興民鋼圈豪擲28.25億收購三家新三板公司，后又臥龍地產(chǎn)溢價(jià)11個(gè)億收購墨麟股份，A股公司并購新三板公司將會(huì)成為資本市場一道靚麗的風(fēng)景線。今天，新三板公司天融信被南洋股份擬出資57億元收購，這將使其成為新三板市場上“賣身價(jià)”最高的公司。

8月2日，中小板上市公司南洋股份（002212）發(fā)布公告稱，公司擬以57億的價(jià)格收購新三板公司天融信（834032.OC）100%的股權(quán)，同時(shí)擬以9.70元每股的價(jià)格向鴻晟匯等9家機(jī)構(gòu)配套融資不超2.12億元。

根據(jù)方案，南洋股份擬以通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買明泰資本等 6 家機(jī)構(gòu)及章征宇等 21 位自然人合法持有的天融信股份合計(jì)100%股權(quán)。其中以現(xiàn)金支付 207937.99萬元,以發(fā)行股份方式支付362062.01萬元，發(fā)行股份價(jià)格為8.66元/股，共計(jì)發(fā)行418085467股。

南洋股份稱此次收購將使得公司快速切入了具備廣闊市場前景和較高技術(shù)壁壘的信息安全行業(yè)；注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)將提高盈利能力；發(fā)揮協(xié)同效用，提高上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

天融信是一家專注于信息安全領(lǐng)域的公司，形成具有核心競爭力的安全 產(chǎn)品、安全服務(wù)、安全集成三條業(yè)務(wù)主線。主要產(chǎn)品包括防火墻、VPN、入侵檢測(cè)與防御、終端安全與管理、第三方產(chǎn)品集成等，已經(jīng)在政府、金融、能源、電信等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。

天融信在2015年?duì)I業(yè)收入為8.55億元，同比增長16%；凈利潤為2.30億元，同比增長24.81%；公司在上一輪融資中，主辦券商華融證券給出40億的估值。此次交易過程中，天融信全體股東作出業(yè)績承諾，2016年度扣非凈利潤不低于28,800萬元，2016年度和2017年度扣非凈利潤累積不低于67,500萬元，2016年度、2017年度和2018年度扣非凈利潤累積不低于117,900萬元。

此次收購雖造成南洋公司重大資產(chǎn)重組，但公司控股股東和實(shí)際控制人為發(fā)生變化，不屬于借殼上市行為。而天融信將從新三板摘牌成為南洋股份的全資子公司。